第868章 剪映IPO路演
股价飆涨的砍多多，在已上市的华国网际网路企业中，超越刚上市的快手，仅次於阿里、企鹅和丑团，位列第四。
最近十天，股价略有回调，来到180美刀。
司雨手里持有的600万股期权，帐面价值10亿美刀。
期权这玩意在国內不好贷款，在海外好贷。
海外的金融融资渠道比国內丰富太多。
砍多多的期权是超级硬通货。
不过，用期权贷款，抵押值比较低，手续费很高。
司雨把smg平台上所有的股权，全部做抵押，贷到24亿美刀。
来自海湾资本、阿联阿布达比开发银行、耶扎德家族基金、杜拜投资基金四个渠道。
如果司雨用满一年，他们將赚不少手续费。
海外贷24亿美刀，刚刚到帐。
国內贷的36亿人民幣，正在走合规外匯程序，十天后到海外帐户。
海內外，总共贷款29亿美刀，204亿人民幣。
贷到这么多钱，手续相当复杂繁琐，早在一月份就开始布局。
万松园这段时间，一直在忙这事。
加上几倍槓桿，看能否搞到1000亿人民幣。
他会用专业手法操盘，化整为零操作。
在全球找十几家券商开帐户，美股和港股都有，每个帐户只放几千万到一亿美元。
通过信託、vie海外公司层层隔开。
帐户类型选了好几种，有的走机构名义，有的用高净值个人身份。
整个操盘时长从现在开始到年底，大概九个月时间。
款项不是一下子投进去，在不公开交易细节的暗池里慢慢建仓，一点点加仓。
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纳斯达克和港股，两边同时操作，这边闭市那边开盘，错峰干活。
资金流转也藏得深，拆成十几笔打进不同国家的离岸银行，再绕好几圈转到券商帐户。
发指令全靠加密工具，交易指令通过分散系统下发。
总之，用尽手段，要安全、隱秘的完成这次操作。
整个过程，合法合规，赚歪果仁的钱，割歪果仁的羊毛。
时至今日，经过两个月的心理调整，已板上钉钉、蓄势待发，万松园依然很忐忑。
他手里过的钱很多，累计上百亿美刀都有，但那是正常资金流动，不是投资。
这次，29亿美刀用来做空，风险好大，想起来就怕。
杨柳更不必说。
司雨开始只让她来帮忙做情报分析和打下手的活。
等跟著万松园到了纽约，才知道是干这事——差点嚇尿了。
不夸张，听到司雨电话里说的內容后，真的差一点就尿了。
哪怕已接受事实半个月，此时此刻，依然焦灼不安的挪动双腿。
“司董，我不敢操盘帐户，能不能只做情报分析，换个人操盘？”
趁司雨说完休息的时候，杨柳瑟瑟开口。
按工作规划，她主要任务是信息收集、分析，次要任务是给万松园打下手，偶尔会操作帐户。
她哪敢动帐户啊，好多钱，想起来就怕。
司雨大咧咧挥手道：“就你了，没人可换。”
笑眯眯看著她，安慰道：
“我们没有很多操作，前期买、中期等、后期卖，绝大部分时间都在持仓观望，你不会有很多机会操作帐户的。”
万松园帮腔打气：
“你现在有畏惧心理是正常的，等观摩我操作几天就好了。”
“港股帐户比较小，你熟悉后，只操作港股吧。”
因为是港股、美股同时操作，两边时间刚好顛倒，想让她操作小帐户。
杨柳深呼吸一口，拳头攥的紧紧的：
事已至此，还能怎样？好好干吧。
“好的，这两天我多操作模擬仓，多熟悉熟悉。”
司雨再次安慰说：
“別紧张，放鬆，你只是情报员，不需要对结果负责。”
“不论最后结果如何，我都给你一个大红包，让你实现財富自由。”
財富自由......杨柳的小心肝一颤，心里涌出一股滚烫热流。
烫的她小脸发红，全身发热，双腿忍不住颤抖。
200亿人民幣的项目呢~红包里，会有多少呢？
按司董的手笔，应该不会小，好期待啊.......
小团队在別墅，大团队则在华尔街的瑰丽酒店，配合第三方上市承销机构办公。
司雨白天在酒店，晚上过来別墅，两边都不误。
三天后，来到3月11日，路演的好日子。
纽约，曼哈顿中城，华尔街，华尔道夫大酒店，18 楼星光厅。
这里，纽约地標性豪华大酒店。
星光厅，是能容纳700人的豪华大礼堂。
阿里巴巴2014 年上市时，路演首站就设在此处。
当时，吸引了800人参加。
今天，只有不到300人，並非剪映不受欢迎，而是因为风波原因，很多外地机构投资者没有来。
路演採用线上+线下的形式，线上面向全球投资者开放。
特殊的是，剪映的路演，只有两次。
今天主要讲解，留一天时间消化吸收信息，后天再次路演答疑。
纽约当下的风波形势很复杂。
政府层面，强力推行口罩强制令和疫苗接种政策。
但民眾普遍认为风波没有政府宣称的严重，对强制口罩令牴触情绪强烈。
上个月，刚爆发大规模反口罩抗议活动，疫苗接种也被迫全部暂停。
因为半放开政策，很多人得病。
不过，民眾大多不当回事，只当感冒治疗。
公司財务团队里出现过几例病人，没几天就好了。
司雨前世经歷过两次感染，对风波已经祛魅，完全不放心上。
老板都这样，员工跟著胆子也大，做好隔离防护措施就行，一点不怕。
不过，风波对纳斯达克的上市推行工作，没有造成很大影响。
上个月，华国的禾赛科技，刚刚完成ipo上市。
但在投资层面，宏观经济受疫情衝击，股市波动较为频繁，投资者情绪较为谨慎。
企业上市的定价、融资规模等方面，可能会面临一些压力。
华尔道夫酒店星光厅里，舞台被改造成现场直播的样式。
几个高清摄影机懟向演讲台，开启全球同步直播。
投资者们大部分戴著口罩，坐的很零散，隔开安全距离。
司雨穿著白衬衣黑中山服，坐在第一排偏左的位置，旁边是万松园。
中间，坐著车雪峰、黄俊峰、石乐章、徐然、贾宇迪等人。
第二排，是摩根大通、瑞信银行等第三方承销商伙伴。
第三排，是剪映的pre-ipo轮投资商，包括：
阿布达比投资局纽约首席代表，黑石老板苏世民，红杉资本傅玲芳和副总裁，等等。
后面，则是纽约的各路投资机构和代表。
合计大约300人。
他们签到时，都领过《路演资料手册》，包含经审计的 2020 年財务报告、招股书摘要、业务数据卡片等內容，都在低头看资料。
线上会议室里，已涌进来上千人。
ip位址来自全球各地：伦敦、新加坡、东京、明珠、杜拜.......
这些人进会议室第一件事便是下载《路演资料手册》，赶紧翻看。
9:30分，路演开始。
第一步，主承销商开场。
摩根史坦利全球 tmt 行业主管路易斯，昂首阔步走上演讲台。
tmt，指“科技 + 媒体 + 通信”” 融合的行业领域，剪映属於这条大赛道。
他手持 idc《2020 年全球视频创作工具报告》，简单发言15分钟，语气沉稳且具权威性：
“全球视频剪辑工具软体市场处於爆发期，剪映作为全球头部玩家，2020 年用户增速达 220%，是当之无愧的王者。”
明確本次路演核心是：
“让投资者看清剪映的增长逻辑、盈利能力与风险可控性”。
並特別强调：“所有数据均来自 sec 备案文件，可追溯、可验证。”
第二步：
剪映ceo车雪峰上台，讲述业务数据，描绘美妙动人的故事。
和pre-ipo轮融资时的数据相比，又有小幅进步。
研发推广经费，上浮到19亿刀；
目前已覆盖82+国家和地区，提供22种语言版本；
2021年，將在英国、阿布达比、新加坡，设立欧洲、中东、东南亚三大海外运营中心；
剪映+cc，总mau——月活上涨到2.6亿；
剪映的mau月活为1.2亿，註册用户超1.8亿，占据华国移动视频编辑市场75%的份额；
海外剪映cc的mau为1.4亿，占海外市场份额45%。
上个月，水果商店下载量排行中，登顶北美、东南亚区软体类第一，总榜第三。
讲完遥遥领先、光辉靚丽的数据，车雪峰深呼吸一口，双手轻按讲台，高声说道：
“各位尊敬的投资者，现在，我想和大家分享剪映未来最值得期待的两个增长引擎。”
“一个是即將落地的vip收费模式，一个是我们砸下重金、志在必得的 ai智能剪辑业务。”
“我们计划在上市后一个月，正式推出 “剪映 pro” 付费会员体系 —— 不是简单涨价，而是 价值升级后的合理定价。”
“我们將根据功能，將剪映分为免费版、会员版、专业版三个版本。推出月卡、季卡和年卡三种收费模式。”
“根据付费意愿调研显示， “愿意为更高效的创作买单” 的用户比例，高达 35%”
“........”
讲完vip收费，车雪峰继续讲ai功能：
“ai剪辑，是剪映未来三年、五年甚至十年的生命线。”
“过去一年，我们在 ai 上投入了 6.2 亿美元，占总研发费用的 68%.”
“上个月，我们斥巨资从硅谷挖来9位ai领域的顶尖专家。”
“其中 6 位是计算机视觉、自然语言处理方向的博士。”
“预计两个月后，我们 ai 团队的规模將突破 300 人，比去年翻 6 倍！”
“预计四个月后，剪映將上线出版带ai剪辑功能的全新版本。”
“我们將提供图文自动处理和生成、智能配乐、语音模擬等诸多划时代功能。”
“未来，我们要让 “零经验小白做出专业级视频” 成为常態。”
“输入一句创意文案，ai 能自动生成脚本、匹配素材、添加特效。”
“甚至你只要上传一段生活片段，ai 能自动帮你剪成符合 tiktok、youtube 不同平颱风格的成品。”
“我们將这个功能命名为：一键成片！”
高昂激昂的话音刚落，台下立刻传来隱隱骚动。
眾多投资者面面相覷：
华国人，这么牛逼的吗？这些功能，硅谷都没有！仅用四个月便能上线？
你踏马讲故事讲成格林童话了吧.......
演讲台上的车雪峰，早有预料，胸有成竹，微微笑问：
“现在，我想为大家做一个现场演示，请问，哪位尊敬的投资者，可以为我提供几十张照片？”
骚动声更大，口罩上一双双眼睛，流露出兴奋期待的眼神，互相打量。
很快，一位五十岁左右的老白妞高举手臂。
车雪峰將她请上演讲台，从她水果手机里导出几十张照片，投放在大屏幕上。
车雪峰面向大屏幕，讲解道：“很好，这里有这位美丽女士的大约五十张外出旅游的照片。”
“现在，我们將它导入测试版的剪映。”
投影屏幕上，照片被导入剪映。
现场几百双眼睛紧盯屏幕，线上会议室里，几千双眼睛也死死盯著屏幕。
车雪峰拿起麦克风，点开“一键成片”功能键，改用標准的普通话说：
“请帮我製作一段旅游vlog短视频，使用tiktok风格，时长30秒，配上合適的音乐、字幕和特效。”
现场中英同声传译系统，將这段普通话翻译成英文，传到投资者耳朵里。
车雪峰点动滑鼠，点击“一键成片”功能按钮。
屏幕上，出现一截小进度条，一把卡通小剪刀，从左至右缓慢剪动.....
几百位大佬的小心臟，不知不觉提到嗓子眼，期待地注视著大屏幕，看看华国人能玩出什么鬼把戏......
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司雨手里持有的600万股期权，帐面价值10亿美刀。
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海外的金融融资渠道比国內丰富太多。
砍多多的期权是超级硬通货。
不过，用期权贷款，抵押值比较低，手续费很高。
司雨把smg平台上所有的股权，全部做抵押，贷到24亿美刀。
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国內贷的36亿人民幣，正在走合规外匯程序，十天后到海外帐户。
海內外，总共贷款29亿美刀，204亿人民幣。
贷到这么多钱，手续相当复杂繁琐，早在一月份就开始布局。
万松园这段时间，一直在忙这事。
加上几倍槓桿，看能否搞到1000亿人民幣。
他会用专业手法操盘，化整为零操作。
在全球找十几家券商开帐户，美股和港股都有，每个帐户只放几千万到一亿美元。
通过信託、vie海外公司层层隔开。
帐户类型选了好几种，有的走机构名义，有的用高净值个人身份。
整个操盘时长从现在开始到年底，大概九个月时间。
款项不是一下子投进去，在不公开交易细节的暗池里慢慢建仓，一点点加仓。
本书首发 101 看书网伴你读，101??????.?????超贴心 ,提供给你无错章节，无乱序章节的阅读体验
纳斯达克和港股，两边同时操作，这边闭市那边开盘，错峰干活。
资金流转也藏得深，拆成十几笔打进不同国家的离岸银行，再绕好几圈转到券商帐户。
发指令全靠加密工具，交易指令通过分散系统下发。
总之，用尽手段，要安全、隱秘的完成这次操作。
整个过程，合法合规，赚歪果仁的钱，割歪果仁的羊毛。
时至今日，经过两个月的心理调整，已板上钉钉、蓄势待发，万松园依然很忐忑。
他手里过的钱很多，累计上百亿美刀都有，但那是正常资金流动，不是投资。
这次，29亿美刀用来做空，风险好大，想起来就怕。
杨柳更不必说。
司雨开始只让她来帮忙做情报分析和打下手的活。
等跟著万松园到了纽约，才知道是干这事——差点嚇尿了。
不夸张，听到司雨电话里说的內容后，真的差一点就尿了。
哪怕已接受事实半个月，此时此刻，依然焦灼不安的挪动双腿。
“司董，我不敢操盘帐户，能不能只做情报分析，换个人操盘？”
趁司雨说完休息的时候，杨柳瑟瑟开口。
按工作规划，她主要任务是信息收集、分析，次要任务是给万松园打下手，偶尔会操作帐户。
她哪敢动帐户啊，好多钱，想起来就怕。
司雨大咧咧挥手道：“就你了，没人可换。”
笑眯眯看著她，安慰道：
“我们没有很多操作，前期买、中期等、后期卖，绝大部分时间都在持仓观望，你不会有很多机会操作帐户的。”
万松园帮腔打气：
“你现在有畏惧心理是正常的，等观摩我操作几天就好了。”
“港股帐户比较小，你熟悉后，只操作港股吧。”
因为是港股、美股同时操作，两边时间刚好顛倒，想让她操作小帐户。
杨柳深呼吸一口，拳头攥的紧紧的：
事已至此，还能怎样？好好干吧。
“好的，这两天我多操作模擬仓，多熟悉熟悉。”
司雨再次安慰说：
“別紧张，放鬆，你只是情报员，不需要对结果负责。”
“不论最后结果如何，我都给你一个大红包，让你实现財富自由。”
財富自由......杨柳的小心肝一颤，心里涌出一股滚烫热流。
烫的她小脸发红，全身发热，双腿忍不住颤抖。
200亿人民幣的项目呢~红包里，会有多少呢？
按司董的手笔，应该不会小，好期待啊.......
小团队在別墅，大团队则在华尔街的瑰丽酒店，配合第三方上市承销机构办公。
司雨白天在酒店，晚上过来別墅，两边都不误。
三天后，来到3月11日，路演的好日子。
纽约，曼哈顿中城，华尔街，华尔道夫大酒店，18 楼星光厅。
这里，纽约地標性豪华大酒店。
星光厅，是能容纳700人的豪华大礼堂。
阿里巴巴2014 年上市时，路演首站就设在此处。
当时，吸引了800人参加。
今天，只有不到300人，並非剪映不受欢迎，而是因为风波原因，很多外地机构投资者没有来。
路演採用线上+线下的形式，线上面向全球投资者开放。
特殊的是，剪映的路演，只有两次。
今天主要讲解，留一天时间消化吸收信息，后天再次路演答疑。
纽约当下的风波形势很复杂。
政府层面，强力推行口罩强制令和疫苗接种政策。
但民眾普遍认为风波没有政府宣称的严重，对强制口罩令牴触情绪强烈。
上个月，刚爆发大规模反口罩抗议活动，疫苗接种也被迫全部暂停。
因为半放开政策，很多人得病。
不过，民眾大多不当回事，只当感冒治疗。
公司財务团队里出现过几例病人，没几天就好了。
司雨前世经歷过两次感染，对风波已经祛魅，完全不放心上。
老板都这样，员工跟著胆子也大，做好隔离防护措施就行，一点不怕。
不过，风波对纳斯达克的上市推行工作，没有造成很大影响。
上个月，华国的禾赛科技，刚刚完成ipo上市。
但在投资层面，宏观经济受疫情衝击，股市波动较为频繁，投资者情绪较为谨慎。
企业上市的定价、融资规模等方面，可能会面临一些压力。
华尔道夫酒店星光厅里，舞台被改造成现场直播的样式。
几个高清摄影机懟向演讲台，开启全球同步直播。
投资者们大部分戴著口罩，坐的很零散，隔开安全距离。
司雨穿著白衬衣黑中山服，坐在第一排偏左的位置，旁边是万松园。
中间，坐著车雪峰、黄俊峰、石乐章、徐然、贾宇迪等人。
第二排，是摩根大通、瑞信银行等第三方承销商伙伴。
第三排，是剪映的pre-ipo轮投资商，包括：
阿布达比投资局纽约首席代表，黑石老板苏世民，红杉资本傅玲芳和副总裁，等等。
后面，则是纽约的各路投资机构和代表。
合计大约300人。
他们签到时，都领过《路演资料手册》，包含经审计的 2020 年財务报告、招股书摘要、业务数据卡片等內容，都在低头看资料。
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这些人进会议室第一件事便是下载《路演资料手册》，赶紧翻看。
9:30分，路演开始。
第一步，主承销商开场。
摩根史坦利全球 tmt 行业主管路易斯，昂首阔步走上演讲台。
tmt，指“科技 + 媒体 + 通信”” 融合的行业领域，剪映属於这条大赛道。
他手持 idc《2020 年全球视频创作工具报告》，简单发言15分钟，语气沉稳且具权威性：
“全球视频剪辑工具软体市场处於爆发期，剪映作为全球头部玩家，2020 年用户增速达 220%，是当之无愧的王者。”
明確本次路演核心是：
“让投资者看清剪映的增长逻辑、盈利能力与风险可控性”。
並特別强调：“所有数据均来自 sec 备案文件，可追溯、可验证。”
第二步：
剪映ceo车雪峰上台，讲述业务数据，描绘美妙动人的故事。
和pre-ipo轮融资时的数据相比，又有小幅进步。
研发推广经费，上浮到19亿刀；
目前已覆盖82+国家和地区，提供22种语言版本；
2021年，將在英国、阿布达比、新加坡，设立欧洲、中东、东南亚三大海外运营中心；
剪映+cc，总mau——月活上涨到2.6亿；
剪映的mau月活为1.2亿，註册用户超1.8亿，占据华国移动视频编辑市场75%的份额；
海外剪映cc的mau为1.4亿，占海外市场份额45%。
上个月，水果商店下载量排行中，登顶北美、东南亚区软体类第一，总榜第三。
讲完遥遥领先、光辉靚丽的数据，车雪峰深呼吸一口，双手轻按讲台，高声说道：
“各位尊敬的投资者，现在，我想和大家分享剪映未来最值得期待的两个增长引擎。”
“一个是即將落地的vip收费模式，一个是我们砸下重金、志在必得的 ai智能剪辑业务。”
“我们计划在上市后一个月，正式推出 “剪映 pro” 付费会员体系 —— 不是简单涨价，而是 价值升级后的合理定价。”
“我们將根据功能，將剪映分为免费版、会员版、专业版三个版本。推出月卡、季卡和年卡三种收费模式。”
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“........”
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“过去一年，我们在 ai 上投入了 6.2 亿美元，占总研发费用的 68%.”
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“预计两个月后，我们 ai 团队的规模將突破 300 人，比去年翻 6 倍！”
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“我们將提供图文自动处理和生成、智能配乐、语音模擬等诸多划时代功能。”
“未来，我们要让 “零经验小白做出专业级视频” 成为常態。”
“输入一句创意文案，ai 能自动生成脚本、匹配素材、添加特效。”
“甚至你只要上传一段生活片段，ai 能自动帮你剪成符合 tiktok、youtube 不同平颱风格的成品。”
“我们將这个功能命名为：一键成片！”
高昂激昂的话音刚落，台下立刻传来隱隱骚动。
眾多投资者面面相覷：
华国人，这么牛逼的吗？这些功能，硅谷都没有！仅用四个月便能上线？
你踏马讲故事讲成格林童话了吧.......
演讲台上的车雪峰，早有预料，胸有成竹，微微笑问：
“现在，我想为大家做一个现场演示，请问，哪位尊敬的投资者，可以为我提供几十张照片？”
骚动声更大，口罩上一双双眼睛，流露出兴奋期待的眼神，互相打量。
很快，一位五十岁左右的老白妞高举手臂。
车雪峰將她请上演讲台，从她水果手机里导出几十张照片，投放在大屏幕上。
车雪峰面向大屏幕，讲解道：“很好，这里有这位美丽女士的大约五十张外出旅游的照片。”
“现在，我们將它导入测试版的剪映。”
投影屏幕上，照片被导入剪映。
现场几百双眼睛紧盯屏幕，线上会议室里，几千双眼睛也死死盯著屏幕。
车雪峰拿起麦克风，点开“一键成片”功能键，改用標准的普通话说：
“请帮我製作一段旅游vlog短视频，使用tiktok风格，时长30秒，配上合適的音乐、字幕和特效。”
现场中英同声传译系统，將这段普通话翻译成英文，传到投资者耳朵里。
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屏幕上，出现一截小进度条，一把卡通小剪刀，从左至右缓慢剪动.....
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